保罗麦克尤恩

CPA, MTax, AIFA
校长，福利计划服务部主任
新费城，俄亥俄州
俄亥俄州新费城居民
意图团队成员，1989年至今
  • 保罗领导公司的退休计划咨询和管理服务团队. 他负责为客户提供与合格退休计划相关的信托最佳实践咨询. 通过有效的计划设计，帮助客户提高员工的退休准备. 与投资顾问合作，建立他们的退休计划. 帮助客户保持他们的退休计划符合联邦要求.

保罗可以谈论的话题或专业领域(即使在他睡觉的时候):

  • 退休计划，信托问题.
  • 规划设计问题.
  • 计划合规性和报告问题.
  • 计划基准测试服务.
  • 规划服务提供商搜索服务.
  • 退休计划市场的趋势.

我们怎么知道他知道自己在做什么

  • 他拥有俄亥俄州立大学会计学学士学位
  • 他在阿克伦大学获得了税务硕士学位
  • 他拥有超过30年的会计行业经验
  • 2020年聚光灯奖获得者，理查德·雷亚客户服务奖

为了促进他的专业发展，Paul参与了:

  • 美国注册会计师协会
  • 俄亥俄州注册会计师协会
  • Society for Human Resource Management (Tuscora Chapter; president, 2013)
  • Tuscarawas县联合劝募会(董事会主席和2013年联合竞选主席)
  • 新费城狮子会(前任会长兼财务主管)
  • 新费城青少年足球协会(董事会成员)
  • 新费城城市学校(社区财务咨询委员会)
  • 俄亥俄州中东部大兄弟大姐妹会(前董事会主席)

当他不在办公室的时候，你可以找到他:

  • 在许多社区组织中志愿服务.
  • 清晨在Tuscarawas县的小路上骑自行车.
  • 与家人共度时光.

他是如何帮助客户满足业务需求的:

  • 保罗帮助另一个客户寻找计划供应商, 这导致聘请了一家注册投资咨询公司，以减轻信托风险，并大幅提高该计划基金阵容的质量.
  • 他还协助一个计划管理客户转换到一个独立的记录保存平台，从而每年节省约1%的计划资产. 这一变化还提高了基金选择和监测过程的质量，显著降低了整体信托风险.
  • 协助许多计划投资顾问赢得新客户，并通过计划设计专业知识和费用分析保护他们现有的关系.

心灵深处...

  • 《安全的赌博软件》对你来说意味着什么? “更光明的道路”意味着我们专注地倾听并理解客户想要实现的目标，然后我们积极主动地提供创造性的解决方案.
  • 你最喜欢工作的哪个方面? 没有哪两天是一样的，我要追随自己的激情. 我有机会与我们的客户和他们的投资顾问一起做出改变.
  • 描述一下你的工作风格. 我把我的工作当成个人的. 质量统计.
  • 《安全的赌博软件》中哪句话最能描述你? 做一个好管家. 获得所有权. 尊重增长和盈利能力.

只是为了好玩:

  • 如果你不从事会计工作，你会选择什么职业? 投资顾问
  • 是什么让你每天从床上爬起来的? 未完成的业务.
  • 你最珍贵的财产是什么? 我和妻子孩子的关系.
我是意图大使. 我热情地为退休计划发起人和为他们服务的投资咨询社区服务. 我忠于我的家人，朋友，客户和意图.